8月石油和化学工业经济运行报告

2019-10-21 10:25:34 来源:中国化工报 字号:T | T | T

关键字:8月,石油,经济运行

导言:8月份,石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产增长平稳,行业投资保持较快增长,消费保持回升态势;效益底部波动,企业经营环境继续改善。

8月份,石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产增长平稳,行业投资保持较快增长,消费保持回升态势;效益底部波动,企业经营环境继续改善。但是,行业经济运行下行压力还在加大,市场疲软、震荡有所加剧,成本高位运行,出口下滑,外部经济环境不确定性不稳定性仍很大。

一、主要经济指标完成情况

1~8月,石油和化工行业增加值同比增长4.1%;营业收入7.98万亿元,同比增长1.2%;利润总额4669.9亿元,同比下降19.1%;进出口总额4784.5亿美元,同比下降0.8%。全国原油和天然气总产量2.3亿吨,同比增长4.5%;主要化学品总产量同比增长约4.8%。

(一)增加值和营业收入增长基本平稳

截至8月末,石油和化工行业规模以上企业26046家,累计增加值同比增长4.1%,增速比1~7月回落0.3个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中,化学工业增加值增长4.1%,较前7个月回落0.5个百分点;石油天然气开采业增长8.9%,回落0.3个百分点;炼油业增长2.5%,减缓0.1个百分点。

1~8月,石油和化工行业营业收入7.98万亿元,同比增长1.2%,比1~7月减缓0.8个百分点,占全国规模工业营业收入总额的11.7%。

其中,化学工业营业收入4.59万亿元,同比下降0.4%;炼油业营业收入2.53万亿元,增长1.9%;石油和天然气开采业营业收入7064.9亿元,增长7.3%。

化学工业中,农药、化学矿采选、涂(颜)料、合成材料、专用化学品制造和橡胶制品等营业收入保持增长,增速依次为9.2%、3.6%、1.5%、1.2%、0.6%和0.3%;基础化学原料制造下降3%;肥料和煤化工产品制造分别下降2.6%和0.5%。

(二)油气和主要化学品生产保持平稳增长

1~8月,全国原油和天然气总产量2.3亿吨,同比增长4.5%,较1~7月回落0.2个百分点;主要化学品总产量增长约4.8%,回落0.1个百分点。

原油生产稳定,天然气有所加快。8月份,全国原油产量1618.2万吨,同比增长1%,较上月回落1.5个百分点;天然气产量138.1亿立方米,增长6.6%,加快0.5个百分点;液化天然气产量104.8万吨,增长13.7%。当月,全国原油加工量5400.3万吨,同比增长6.9%;成品油产量2973.7万吨,增长0.8%。其中,柴油产量1351.4万吨,下降4.3%;汽油产量1150万吨,增长2.1%;煤油产量472.3万吨,增长14.8%。

重点化学品生产总体平稳。8月份,全国乙烯产量164.5万吨,同比增长1.8%;纯苯产量78.4万吨,增长3.8%;甲醇产量397.4万吨,下降3.2%;涂料产量233.7万吨,增长7%;化学试剂产量197.7万吨,增长12.1%;硫酸产量735万吨,下降0.8%;烧碱产量274.1万吨,下降4%;电石产量214.5万吨,增长1.9%;多晶硅产量3.3万吨,增长77.8%;合成树脂产量771万吨,增长5.7%;合成纤维单(聚合)体产量620.4万吨,增长7%。此外,当月生产轮胎外胎7068.7万条,增长2.5%。

化肥总产量增长继续加快。8月份,全国化肥产量(折纯,下同)495.9万吨,同比增长9%,较上月加快2.8个百分点。其中,氮肥产量311.1万吨,增长12.1%;磷肥产量118.4万吨,增长1.8%;钾肥产量59.3万吨,增长7.6%。8月份,农药原药产量(折100%)15.5万吨,下降1.8%。其中,除草剂(原药)产量7万吨,增长2.4%。8月份农用薄膜产量5.9万吨,下降10%。

(三)油气消费保持较快增长,主要化学品消费增长平稳

数据显示,1~8月,我国原油和天然气表观消费总量6.35亿吨,同比增长8.1%,增速与前7个月持平;主要化学品表观消费总量增长4.9%,回落0.2个百分点。

原油消费继续较快增长,天然气基本平稳。1~8月,国内原油表观消费量4.55亿吨,同比增长7.3%,增速与1~7月持平,对外依存度72%;天然气表观消费量1999.2亿立方米,增长9.9%,回落0.4个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.4%,对外依存度42.9%。1~8月,国内成品油表观消费量2.04亿吨,同比下降2.7%。其中,柴油表观消费量9424.8万吨,下降8.2%;汽油表观消费量8369.4万吨,增长2.4%;煤油表观消费量2572.3万吨,增长3.1%。

基础化学原料消费增速回落,合成材料稳中加快。数据显示,1~8月,基础化学原料表观消费总量增长约3.3%,较1~7月回落0.7个百分点。其中,乙烯表观消费量1536.6万吨,同比增长8.4%;甲醇表观消费量3903.7万吨,增长6.6%;硫酸表观消费量5736.3万吨,增长1.7%;烧碱表观消费量2224.5万吨,增长1.7%。前8个月,合成材料表观消费总量增长约6.9%,较1~7月加快0.2个百分点。其中,合成树脂消费量8029万吨,增长9.3%;合成纤维单(聚合)体消费量5341.3万吨,增长4.3%。

化肥消费继续回升。1~8月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)3633万吨,同比增长4.5%,增速比前7个月加快0.8个百分点。其中,氮肥表观消费量2156.9万吨,增长3.6%;磷肥表观消费量596.9万吨,下降7%;钾肥表观消费量839.5万吨,增长16.5%;磷酸二铵表观消费量615.3万吨,下降2.9%。

(四)化工行业投资保持较快增长

据国家统计局数据,1~8月,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长7.9%,比1~7月回落1.5个百分点。同期,全国工业投资增幅为3.3%,比前7个月减缓0.5个百分点。化工行业投资增速继续领先于全国工业投资平均水平。

(五)进出口降幅扩大

8月份,受全球贸易摩擦升级影响,我国石油和化工行业进出口贸易降幅明显扩大。海关数据显示,当月全行业进出口总额590.3亿美元,同比下降9.4%,降幅较上月扩大7.5个百分点。其中,出口总额185.4亿美元,下降9.4%;进口总额404.9亿美元,下降9.6%。贸易逆差219.5亿美元,同比缩小10.1%。

1~8月,石油和化工行业进出口总额4784.5亿美元,同比下降0.8%,自2017年以来首次出现累计增速下降,占全国进出口贸易总额的16.2%。其中,出口1513.5亿美元,下降0.4%,占比9.4%;进口3271亿美元,下降0.9%,占比24.3%。

从主要出口产品看,橡胶制品和化肥出口增速回落,成品油大幅下降。8月份,橡胶制品出口总额45.4亿美元,同比增长0.2%,为年内最低增幅;出口总量90.4万吨,下降0.5%。化肥出口总额6.6亿美元,增长4.2%,较上月回落18.5个百分点;出口量253.9万吨,增长11.7%。成品油出口总额21.4亿美元,下降24.9%;出口量355.5万吨,下降14.8%。

从主要进口产品看,原油进口保持较快增长,天然气继续回升。8月份,国内进口原油4217.4万吨,同比增长10%,延续较快增长势头。进口天然气833.8万吨,增长7.7%,较上月加快0.4个百分点。1~8月,累计进口原油3.28亿吨,增长9.6%;进口天然气879.5亿立方米,增长10.6%。

二、行业效益情况

总体看,8月份石油和化工行业效益底部震荡。1~8月,全行业实现利润总额4669.9亿元,同比下降19.1%,降幅较1~7月扩大2.5个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.6%。每100元营业收入成本82.65元,比1~7月上升0.07元;资产总计13.2万亿元,增长7.2%;资产负债率56.14%,上升0.26点;行业亏损面为20.4%,收窄0.4个百分点。1~8月,全行业营业收入利润率为5.85%,比1~7月下降0.15点;毛利率为17.35%,回落0.07点。产成品存货周转天数为16.3天;应收票据及账款平均回收期为36.8天。

(一)石油和天然气开采业效益增长趋缓

利润增长放缓。1~8月,石油和天然气开采业规上企业297家,实现利润总额1326.1亿元,同比增长7.9%,较前7个月回落5.3个百分点,占石油和化工行业利润总额的28.4%。其中,石油开采利润总额1014.9亿元,增长11.4%;天然气开采利润总额291.9元,下降4.9%。

单位成本继续回升,亏损企业亏损情况基本稳定。1~8月,石油和天然气开采业营业成本4734.7亿元,同比增长9.2%;每100元营业收入成本67.02元,较1~7月上升0.56元。其中,石油开采100元收入成本61.11元,上升2.63元;天然气开采100元收入成本53.8元,下降5.21元。前8个月,油气开采业亏损面为33.3%,较前7个月扩大2.5个百分点;亏损企业亏损额81.7亿元,下降53%;资产总计2.54万亿元,增长13.1%;资产负债率48.12%,上升3.89点;应收票据及账款1231.9亿元,增长4.9%;产成品资金135亿元,增长1.1%。数据还显示,1~8月,油气开采业财务费用继续高速增长,增长55.9%;管理费用则下降14.3%。

1~8月,石油天然气开采业营业收入利润率为18.77%,同比上升0.1点;毛利率为32.98%,下降1.17点。产成品存货周转天数为6.4天,应收票据及账款平均回收期为35.5天。

(二)炼油业效益继续大幅下滑

利润降幅扩大。1~8月,炼油业规上企业1116家,实现利润总额538.5亿元,同比下降60.7%,降幅较前7个月扩大2.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的11.5%。

单位成本继续攀升,亏损企业亏损额持续大幅增加。1~8月,炼油业营业收入成本1.97万亿元,同比增长6.3%;每100元营业收入成本82.77元,创2015年以来新高,比1~7月上升0.14元。1~8月,炼油业亏损面为31.7%,比1~7月缩小1.2个百分点;亏损企业亏损额176.4亿元,同比上升160.5%;资产总计2.44万亿元,增长14.6%;资产负债率63.99%,上升1.16点。1~8月,炼油业应收票据及账款1560.2亿元,同比增长29.2%,较前7个月提高15.6个百分点;产成品资金1061.4亿元,增长16%,加快6.2个百分点。此外,炼油业财务费用和管理费用分别下降5.4%和8.2%。

1~8月,炼油业营业收入利润率为2.13%,比1~7月下降0.18点;毛利率为17.23%,下降0.14点。产成品存货周转天数为11.6天;应收票据及账款平均回收期为13.1天。

(三)化学工业效益底部震荡

利润降幅有所扩大。1~8月,化工行业规上企业23141家,实现利润总额2728.8亿元,同比下降12.8%,降幅较前7个月扩大2个百分点,占石油和化工行业利润总额的58.4%。其中,农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,增速分别为15.9%、6.4%和8.3%;基础化学原料制造利润下降28.1%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降14.2%和2%;肥料制造和化学矿采选利润分别下降11.4%和3.9%。

单位成本上升趋缓,亏损企业情况基本稳定。1~8月,化工行业营业成本3.9万亿元,同比增长0.6%;每100元营业收入成本84.96元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.4元;合成材料制造为87.43元;专用化学品制造为83.66元;涂(颜)料制造为79元;肥料制造为86.61元;橡胶制品为84.73元;煤化工产品制造为91.89元。1~8月,化工行业亏损面为19.5%,比1~7月缩小0.3个百分点;亏损企业亏损额482.8亿元,同比扩大14.6%;资产总计7.82万亿元,增长3.5%;资产负债率56.16%,比1~7月上升0.02点。1~8月,化工行业应收票据及账款9776.5亿元,同比增长1.5%;产成品资金3058.5亿元,增长0.7%。此外,财务费用和管理费用分别下降11.3%和增长1%。

1~8月,化工行业营业收入利润率为5.95%,比1~7月回落0.07点;毛利率为15.04%,上升0.01点。产成品存货周转天数为19.1天;应收票据及账款平均回收期为47天。

三、主要市场走势

8月份,油气开采和主要化学品市场价格总水平继续走低,跌幅持续扩大。统计局价格指数显示,当月油气开采业出厂价格同比下跌9.1%,跌幅较上月扩大0.8个百分点,环比持平;化学原料和化学品制造业同比下跌4.6%,比上月扩大0.6个百分点,环比下跌0.1%。1~8月,石油和天然气开采业出厂价格下跌0.1%,化学原料和化学品制造业下跌3%。

(一)国际油价再度大幅下挫

8月份,受全球经济增长放缓和中东地区局势趋紧等因素影响,国际油价继续大幅震荡,在上月短暂反弹后再度下挫。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为55.24美元/桶,环比下跌4.4%,同比跌幅19.5%;布伦特原油均价59.01美元/桶,环比下跌7.7%,同比跌幅18.4%;迪拜原油均价59.11美元/桶,环比下跌6.6%,同比跌幅17.8%;胜利原油均价55.12美元/桶,环比下跌4.8%,同比跌幅14.8%。上述四地原油平均价格为57.12美元/桶,环比下跌5.9%,同比跌幅17.7%。

期货价格跌中企稳。截至8月末,纽约商品交易所9月交货的轻质原油均价为54.85美元/桶,同比下跌19.3%;10月均价为54.73美元/桶,同比下跌21.8%。伦敦布伦特9月交货的原油均价为59.33美元/桶,同比下跌19.7%;10月均价为58.85美元/桶,下跌25.6%。上海交易中心9月交货的原油均价为423.85元/桶,环比下跌3.2%;10月为423.48元/桶,环比下跌0.1%。

根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展等情况判断,三季度后期和四季度前期国际原油市场可能继续剧烈波动,价格总水平保持相对低位,原油均价估计在60美元/桶左右。

(二)基础化学原料市场弱势运行

8月份,基础化学原料市场总体延续弱势震荡格局,走势继续分化。其中,无机化学原料市场运行相对平稳,有机化学原料市场则大幅波动,价格下跌较多。在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有20种,较上月减少1种;环比上涨有21种,增加4种。在监测的84种主要有机化学原料价格中,同比上涨15种,比上月减少6种;环比上涨44种,减少20种。

无机化学原料:8月份,硫酸(98%,净水)市场均价270元/吨,环比下跌6.9%,同比跌幅22.9%;硝酸(≥98%)市场均价1720元/吨,环比下跌2.8%,同比涨幅6.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价2990元/吨,环比上涨1.4%,同比跌幅22.3%;纯碱(重灰)均价1780元/吨,环比上涨1.7%,同比跌幅7.3%;电石均价2850元/吨,环比下跌4.7%,同比跌幅1.4%;硫黄均价710元/吨,环比下跌13.4%,同比跌幅37.7%。

有机化学原料:8月份,乙烯(东北亚)市场均价917.9美元/吨,环比上涨13.4%,同比跌幅33.5%。国内市场,丙烯市场均价7490元/吨,环比下跌4.1%,同比跌幅21.3%;纯苯均价5270元/吨,环比下跌0.4%,同比跌幅25.4%;甲苯(石油级,净水)均价5670元/吨,环比上涨4.2%,同比跌幅13.3%;甲醇均价1980元/吨,环比下跌5.3%,同比跌幅31.3%;乙二醇(优等品)均价4580元/吨,环比上涨5%,同比跌幅38.5%。

前8个月,基础化学原料市场需求增长约3.3%,较前7个月明显减缓。其中,有机化学原料消费增长相对较快,约为6%;无机化学原料增速则较低,约为1.9%。有机化学原料进口保持高位,达到3909.2万吨,略高于上年同期进口量,市场压力较大,竞争激烈。

目前,国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场低位震荡,石化市场价格支撑力不足。分析认为,三季度后期基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长局面,价格依然相对疲软,继续维持低位震荡态势,但价格总水平较前期应有所回升。

(三)合成材料市场低位震荡

8月份,合成材料市场总体表现依然疲软,价格整体走弱。其中,合成纤维单体和合成树脂市场出现回调,合成橡胶市场则小幅反弹。

合成树脂:8月份,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7230元/吨,环比下跌2%,同比跌幅3%;高密度聚乙烯(5000S)均价8450元/吨,环比下跌6.6%,同比跌幅26.5%;聚丙烯(T30S)均价8650元/吨,环比下跌1.8%,同比跌幅13.2%;PA66(101L)均价24100元/吨,环比下跌5.1%,同比跌幅29.5%;POM(F20-03)均价12100元/吨,环比下跌1.6%,同比跌幅24.8%;聚酯切片(长丝级半光)均价6640元/吨,环比下跌11.6%,同比跌幅28.6%。

合成橡胶:8月份,顺丁橡胶(一级)市场均价10800元/吨,环比上涨3.8%,同比跌幅22%;丁苯橡胶(1502)均价10700元/吨,环比上涨5.9%,同比跌幅16.5%;丁腈橡胶(26A)均价15100元/吨,环比下跌7.4%,同比跌幅31.4%;氯丁橡胶(A-90)均价33500元/吨,环比上涨3.1%,同比涨幅13.6%。

合成纤维原料:8月份,己内酰胺(≥99.9%)市场均价12100元/吨,环比下跌2.4%,同比跌幅28.0%;丙烯腈(≥99.9%)均价12600元/吨,环比下跌1.6%,同比跌幅20.3%;精对苯二甲酸均价5240元/吨,环比大跌12.8%,同比跌幅33.2%。

前8个月,国内合成材料市场消费增长保持平稳加快势头,增长6.9%,特别是合成树脂,增长达9.3%。同时,合成材料进口量增加也较快,超过3400万吨,增长6.8%,其中合成树脂增速达到10.8%,进口量逾2180万吨,国内市场竞争加剧,压力颇大,价格走低。

综合目前市场情况和国际油价走势分析,9~10月份合成材料市场总体仍将延续疲软走势,价格波动较大,但均价变化较小。

(四)化肥市场震荡下行

8月份,国内化肥市场总体延续弱势,主要品种价格普遍下调,创年内新低。监测显示,当月尿素市场均价1820元/吨,环比下跌7.1%,同比跌幅4.7%;磷酸二铵均价2450元/吨,环比下跌6.8%,同比跌幅8.9%;磷酸一铵均价2150元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅1.4%;国产氯化钾均价2250元/吨,环比下跌1.3%,同比跌幅4.3%;45%硫基复合肥均价2210元/吨,环比下跌1.8%,同比跌幅5.6%。

目前,国内化肥市场供需保持基本稳定,供给增长较快,消费虽有所回升,但增长有限;出口增速出现显著放缓势头,国内市场压力增大。成本高位运行,企业效益继续低位徘徊。根据市场和价格走势判断,9~10月份国内化肥市场价格总体仍将延续平稳弱势运行格局,价格整体波动不大。

(五)轮胎市场小幅震荡

8月份,国内轮胎市场总体小幅震荡,多数价格有所回调。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2256元/条,环比上涨0.1%,同比涨幅4.7%;轿车子午胎(215/55R16)均价614元/条,环比下跌0.6%,同比涨幅6.8%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价687元/条,环比下跌0.3%,同比涨幅4.9%。

今年以来,国内轮胎市场总体呈现上升态势,价格稳中有升,出口保持基本平稳;市场供需持续改善,行业效益不断好转。但目前轮胎市场上升势头趋缓,回调压力有所增大。预计三季度后期国内轮胎市场仍将延续相对平稳走势,价格保持基本稳定。

四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

(一)当前经济运行中的新情况、新问题

一是世界经济放缓趋势进一步显现。不稳定不确定性因素增多,全球经济增长进一步蒙上阴影。权威机构调查数据显示,8月份全球制造业采购经理人指数为47,在50荣枯线下方继续走低。美国也难以独善其身。美国8月制造业PMI指数跌至49.1,为2016年1月以来最低,也是近3年来首次跌破荣枯线。9月19日,经合组织在发布的中期经济展望报告中,将2019年的全球经济增长预期下调0.3%,至2.9%,这是自2008年金融危机以来的最低水平。目前看来,全球经济增长前景有恶化趋势。

二是行业经济下行压力继续增大。8月份,行业经济运行下行压力继续增大。最新数据显示,前8个月,行业增加值增速只有4.1%,为近两年多来最低值。从市场价格看,持续疲软,当月石油天然气和化学品制造出厂价格降幅进一步扩大,再创2017年以来最大跌幅。从外需市场看,8月份出口在短暂增长后再度下滑,表明外部环境趋于严峻。

三是单位成本上升趋快。1~8月,全行业营业成本增长3.1%,高出营业收入增幅1.9个百分点;每100元营业收入成本较前7个月上升0.07元,同比上升1.51元。成本持续高位上升,使效益回升动力进一步减弱。

四是炼油业效益继续大幅下滑。前8个月,炼油业利润降幅达60.7%,较上月扩大2.4个百分点。单位成本上升继续加快,每100元营业收入成本达到82.77元,再创2015年以来新高;行业亏损面仍较大,达到近32%。目前看来,短期内炼油业效益难有明显改善。

(二)主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快,预计2019年全行业营业收入增长约6%。其中,化学工业营业收入增长约5%。

预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。

预计全年石油和化工行业进出口总额增长约5%。其中,出口增长约4%。

预计全年原油表观消费量同比增长约5%;天然气表观消费量增长约12%;成品油表观消费量增长约1%;化肥表观消费量比上年略有下降;合成材料表观消费总量增长约6.5%;乙烯表观消费量增长约9%;烧碱表观消费量增长约4%。

【责任编辑/选稿人:hrh】

本文为化工热线(chemol.net)编译整理,未经允许不得转载。

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